미국 반도체 관련주 ETF : SOXX, SMH, XSD, PSI

미국 반도체 관련주 ETF

 

인공지능 관련 도서를 읽다 보니 반도체에 좀 더 관심이 생겼습니다. 아무래도 포트에 반도체를 더 넣고 싶다는 생각이 들었는데요. 미국 반도체 관련주를 모은 ETF를 찾아보니 꽤 있더군요. 

 

규모가 큰 순서대로 나열되었습니다. 이 중에서 제가 익숙한 ETF는 SMH 하나인데 현재 소소하고 귀엽게 1주를 보유하고 있습니다. 반도체 슈퍼사이클이 온다는 소식에 포트에 하나 담아두었거든요. ㅎㅎ 

 

 

찾아보니 되게 많아서 하나하나 구경하기로 했습니다. 저는 사자의 심장이 아니라서 일단 이 중에서 3배짜리는 제외. 그리고 규모가 큰 순서대로 3개를 확인하기로 했습니다만. 제가 SMH를 보유하고 있기 때문에 하나 더 찾아보자 싶어서 상위에서 3배짜리 뺀 4개 SOXX, SMH, XSD, PSI를 골라봤습니다. 

 

위에 이미지에 펀드 이름, 운용사, 규모, 수수료, 3개월간의 수익률, 세그먼트가 간단히 나와있습니다. 3개월간의 수익률은 보기 좋게 그래프로 한번 뽑아봤는데요. 

 

 

4개의 ETF의 세그먼트가 SMH는 글로벌, 나머지는 US입니다. 아주 간략한 정보만 봤을 때는 SMH를 제외하고 나머지는 수익률이 비슷하겠지 했는데 약간 차이가 있네요. 가장 규모가 큰 SOXX가 지난 3개월간은 수익률이 약간 떨어지는 모습입니다. 

 

그래도 모두 20%이상 상당히 가파른 상승을 보였습니다. XSD와 PSI는 수익률이 30%를 넘습니다. 각각의 ETF가 뭘 담고 있는지 추종하는 지수가 무엇인지 살펴봅시다. 

 

---

 

SOXX

iShares PHLX Semiconductor ETF

 

ETF의 명가 블랙록의 상품입니다. 반도체 관련주 중에서는 가장 큰 규모입니다. 미국에 상장된 반도체 주식의 벤치마크를 기초지수로 삼습니다. 여기에는 반도체 설계, 유통, 제조, 판매와 관련된 기업이 포함됩니다. 구성을 보면 미국, 대만, 네덜란드가 보이는데요. 왜 인지는 너무 명확하지요. 대만의 TSMC와 네덜란드의 ASML를 포함하고 있습니다. 

 

SOXX 국가, 섹터 

SOXX 상위 10개 

 

상위 10개의 기업이 60%를 차지합니다. 상위 5개, 그다음 5개 등으로 비중 단위가 나눠지는 모습도 독특하네요. 

 

 

 

SOXX 상위 기업 풀네임 

보유 종목은 시기에 따라 계속 달라집니다. 캡처했던 순간에는 브로드컴이 상위 1위였습니다. 반도체 및 인프라 소프트웨어 솔루션을 설계하고 개발, 공급하는 회사입니다. 이 기업은 5G 투자 아이디어에도 항상 걸리는 기업입니다. 브로드컴 외에 인텔, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼츠, NVIDIA, 마이크론 테크놀로지, TSMC, 어플라이드 머터리얼즈, 램리서치 등 반도체 관련주를 찾아보면 항상 나오는 기업들의 리스트를 볼 수 있습니다. 

 

SOXX가 규모가 가장 크고 보유 종목이 32개입니다. 이 ETF를 기준으로 나머지 3개가 어떤 차이가 있는지 살펴보면 더 접근하기 쉬울 것 같습니다. 

 

---

 

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF 

 

규모는 SOXX보다 작으나 2000년 상장으로 지금 비교하는 4개의 ETF 중에서 가장 형님입니다. Market Vectors US Listed Semiconductor 25 Index를 추종합니다. 이 지수에는 미국에 상장된 반도체 기업의 보통주와 예탁증서가 포함됩니다. 미국 상장 기업이 80%를 차지하고 그 외에 여러 나라가 있습니다. 

 

SMH 주요 구성 

상위 10개의 종목이 거의 60%를 구성합니다. 가장 큰 부분이 TSMC인데요. 매일 보유 %가 달라지긴 하지만 대체로 10%를 넘기더라고요. 한동안은 계속 TSMC가 가장 상위에 있지 않을까 싶습니다.

 

 

 

보유 종목을 살펴보면 SOXX와 구성이 좀 다릅니다. NXP는 차량용 반도체 1위 기업이라고 합니다. 아날로그 디바이스는 아날로그 반도체 회사입니다. 아날로그 수신호를 디지털로 바꾸는 반도체라고 하네요. 아날로그 반도체 1위 기업은 텍사스 인스트루먼트라고 합니다. 

 

 

---

XSD

SPDR S&P Semiconductor ETF 

 

세번째 XSD는 State Street Global Advisors 운용의 상품입니다.  S&P Semiconductor Selected Index를 기초지수로 삼습니다. 이 지수는 S&P Total Markets Index의 하위 인덱스로 미국에 상장된 모든 반도체 관련 회사 중에서도 좀 더 작은 회사들로 구성되어 있습니다. 

 

XSD 구성 

 

SOXX와 SMH이 큰 회사 위주로 미국 VS 글로벌의 차이였다면 XSD는 좀 더 작은 회사들로 구성되어 있기 때문에 처음 들어보는 기업들이 많이 보였습니다. 따라서 변동성이 위의 두 ETF보다는 좀 더 큰 단점이 있지만 작은 회사들이 탄력을 받는 기간에는 높은 수익률이 기대되기도 합니다. 지난 3개월간의 수익률을 비교했을 때 SOXX와 SMH보다 10% 이상의 높은 수익률을 달성했던 그래프를 앞에서 보여드렸지요. 

 

 

 

상위 주요 구성 기업들입니다. 이 ETF에는 반도체 기업과 재생에너지, 하드웨어 등의 기업들도 속해있습니다. 반도체 관련주 ETF 중에서도 수수료가 가장 저렴한 장점도 갖추고 있고요. 

 

 

---

PSI

Invesco Dynamic Semiconductors ETF

 

미국에 상장된 30개의 기업을 보유하고 있는 ETF입니다. Dynamic Semiconductors Intelliedx Index 지수를 추종합니다. XSD와 마찬가지로 인텔을 제외한 구성입니다. ETF 개요를 찾아보면 인텔이 여태 미국 반도체 시장에서 얼마나 큰 존재였는지 실감할 수 있는데요. 조금씩 명성에 손상이 가고 있는 지금을 생각해보면 격세지감이네요. 반도체 관련주중에서 인텔이 다시 탄력을 받을 것인지 지켜보는 것도 재미있을 거 같습니다. 

 

PSI 구성 

PSI의 상위 10개 종목이 44% 정도를 차지합니다. 3~5%로 구성되어 있고 가장 큰 부분은 마이크론 테크놀로지입니다. 

 

 

 

 

램리서치, 어플라이드 머터리얼즈, 브로드컴, 어드밴스드 마이크로 디바이스, 퀄컴, 텍사스 인스트루먼츠, 엔비디아 등이 보입니다. 

 

---

 

반도체 관련주 ETF SOXX, SMH, XSD, PSI 한번에 비교 

 

반도체 관련주 ETF가 상당히 많지만 규모가 크고 대표적인 운용사가 운용하는 4가지를 찾아보았는데요. 앞에서는 추종하는 지수와 구성 종목을 잘 살펴보면 좋고요. 나머지는 도표로 정리했습니다. 상장일, 수수료, 분배율을 살펴보시면 좋겠습니다. 

	SOXX	SMH	XSD	PSI
개요	미국 상장 반도체 회사 시가 총액 가중 지수	미국에 상장된 25개의 시가 총액 가중 지수	반도체 주식 동일 가중치 지수	양적 모델을 이용해 반도체 회사 선택
운용사	Blackrock	VanEck	State Street Globla Advisors	Invesco
상장일	2001-07-10	2000-05-05	2006-01-31	2005-06-23
보수	0.48%	0.35%	0.35%	0.57%
규모	$5.03B	$3.87B	$1.04B	$392.05M
일평균거래량	$178.84M	$501.80M	$14.20M	$2.26M
보유종목	32	26	39	31
분배율	0.8%	0.68%	0.25%	0.2%
MSCI ESG Ratings	BBB	A	BB	BB
현재시세	$398.76	$230.34	$180.82	$112.20

상장일로 비교하면 SMH가 가장 큰 형님이고요. 일평균 거래량도 가장 많습니다. 보수도 가장 적은 편이고 MSCI ESG Ratings에서도 A를 받아서 가장 우수합니다. 보유종목이 가장 적습니다. 

 

분배금이 가장 많은 ETF는 SOXX이고 현재 시세도 가장 높은 편이네요. 역시 미국 주식은 가격대가 좀 있어서 신중하게 골라야 하는 거 같아요. 

 

제가 SMH를 소소하게 한 주 샀던 이유는 다름아닌 TSMC 때문이었는데요. 직접 투자하기는 쉽지 않고 TSMC가 높은 비율로 있는 ETF를 찾아보다가 발견했었거든요. 아무래도 당분간은 TSMC가 좋은 모습을 보여줄 거 같아서 추가로 매수를 할까 고민해보고 있습니다. 

 

인공지능, 자율주행 우리가 지금 집착하고 있는 이 미래가 언제 훅 들어올지는 잘 모르겠습니다. 닷컴버블때처럼 한번 훅~ 하고 꺼질지도 모르겠네요. 하지만 언젠가는 오겠죠. 먼 미래는 모르겠으나 2021년은 반도체 관련주가 여전히 좋아 보입니다. 

 

*종목 추천이 아닙니다. 

투자의 책임은 본인에게 있습니다. 

 

 

 

soltmon.tistory.com/142

애플 실리콘이란? 반도체를 둘러싼 삼성과 TSMC 인텔

 

soltmon.tistory.com/94

엔비디아 ARM 인수 앞으로 반도체 시장은?